I din roll som rådgivare bokar, förbereder och genomför du kvalificerade kundmöten med privatpersoner eller företag. Du arbetar för att hitta en helhetslösning för varje kund och tycker om att bygga långsiktiga relationer.
Efterfrågan på rådgivare inom bank- och finansbranschen är stor både regionalt och nationellt och kunderna ställer allt högre krav på analys och rådgivning. Du kan arbeta med allt från privatrådgivning vid bostadsköp eller pensionssparande till företagsrådgivning inför bolagsbildning. Du kan även arbeta som placeringsrådgivare med fokus på investering och placering.
Ett stort fokusområde för utbildningen är hållbarhet. De rådgivare som lämnar utbildningen ska kunna bidra till ett mer hållbart samhälle och bidra till att företag och privatkunder ska kunna göra mer hållbara val när det gäller området bank och finans.
Utbildningen förbereder dig för att ta SwedSecs licens för rådgivning och bolån. SwedSec-licenserna är en kvalitetsstämpel som används i den finansiella sektorn för att visa att rådgivare är kompetenta och uppfyller höga standarder.
Utbildningens mål
Efter avslutad utbildning ska du ha den yrkeskompetens som krävs för att arbeta som professionell rådgivare inom finansbranschen. Du ska kunna förstå och tillämpa lagar och regelverk inom bank- och finansområdet och kunna genomföra affärsmässig och hållbar rådgivning för för såväl privatkunder som företagskunder.
Kurser- Beskattning
- Bolån
- Företagsekonomi
- Hållbarhet i finansbranschen
- Informationssäkerhet och motverka penningtvätt
- IT-verktyg
- Juridik
- Kommunikation och rådgivningsteknik
- Nationalekonomi
- Sparande och pension
- LIA 1 – Introduktion
- LIA 2 – Fördjupning
- Examensarbete
